三安光電：四年產(chǎn)能擴10倍龍頭地位難撼
2010-08-16
作者：未知
來源：ledinside
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摘要： 近日記者在廈門對三安光電進行實地考察，并向公司高管了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況。此次調研我們主要關注09年天津LED募投項目、今年蕪湖LED一期、青海太陽能光伏等三個項目的進展，以及對公司業(yè)績的影響情況。
在行業(yè)成長藍圖中拓展份額，給予“推薦”評級
中國證券網(wǎng)認為未來3-5年LED行業(yè)將進入加速增長的階段，公司在行業(yè)需求大幅增長的同時，以極大的魄力迅速擴張產(chǎn)能，無疑將全面獲益。雖然其它企業(yè)也紛紛推出擴產(chǎn)計劃，但是其擴張速度和力度與三安相比遠不是一個量級，三安在這一過程中無疑將充分分享行業(yè)的成長，并借此契機遠遠領跑于其它同行，趁機擴大其市場份額。我們預計公司10-12年凈利潤增長率分別為89%、235%和51.9%，2012年凈利潤將達到17億元，是2009年凈利潤1.8億元的9倍多。預計10-12年EPS分別為0.61、1.72和2.62元，對應市盈率分別為79.4倍、28.2倍和18.6倍，給予“推薦”的投資評級。（編輯:FJ）
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