3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，釋放出9大信號，并于近期疫情防控系列會議中第二次提及5G，且首提數(shù)據(jù)中心建設。
分析人士認為，公共衛(wèi)生服務、應急物資保障領域，以及涉及新基建等九大行業(yè)或迎來風口。
九大行業(yè)或迎風口
3月4日的中共中央政治局常務委員會會議指出，加快推進國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛(wèi)生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。
事實上，2月21日的政治局會議就強調(diào)，加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設備、5G網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。
有分析人士指出，“新基建”主要包括5G基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能七大領域。
一是5G基站建設方面，設備商主要包括中興通訊、烽火通信、信維通訊、深南電路等，施工單位則主要是中達安，運營商則是中國聯(lián)通等；5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龍頭概念股。 二是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺主要有東方國信、寶信軟件；電力物聯(lián)網(wǎng)主要包括恒華科技、國電南瑞、林洋能源等；網(wǎng)絡側主要是移遠通信和移為通信。此外，還有此前熱度比較高的東土科技等。 三是特高壓方面，平高電氣、保變電氣，特變電工、國電南瑞等。 四是城際高速鐵路和城際軌道交通方面，主要包括軌交車輛龍頭中國中車、優(yōu)質(zhì)零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業(yè)、晉西車軸、天鐵股份和新筑股份等。 五是新能源汽車及充電樁方面，整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等；充電樁涉及眾業(yè)達、特銳德、萬馬股份等；新能車ETF里面則廣泛地包括了新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司。 六是大數(shù)據(jù)中心建設方面，施工單位主要有包括寧波建工等，服務器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技等；存儲方面主要包括易華錄，紫晶存儲等；軟件方面主要包括藍色光標等。計算機ETF中包括部分大數(shù)據(jù)、云計算產(chǎn)業(yè)個股。 七是人工智能方面，主要包括即將上市的寒武紀，當然還有科大訊飛，賽為智能、遠大智能等。人工智能產(chǎn)業(yè)亦有專門的ETF，叫AIETF。
此外，公共衛(wèi)生服務、應急物資保障領域亦可能受到關注。這兩大行業(yè)可能包括生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療固廢處理等，亦包括口罩、防護服、溫度計等應急物資儲備等方向。
會議釋放九大信號
首先，此次會議的議題是《中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟社會運行重點工作。中共中央總書記習近平主持會議并發(fā)表重要講話》，而2月26日的會議主題是，分析新冠肺炎疫情形勢研究近期防控重點工作；再往前推，2月19日的議題是，聽取疫情防控工作匯報，研究統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。這意味著疫情防控進入到了新的階段，同時經(jīng)濟社會運行恢復到一定水平，但離全面恢復還有距離，還有些重點工作要做。
其次，對于疫情防控和經(jīng)濟社會恢復運行的趨勢表述樂觀。習近平指出，經(jīng)過全國上下艱苦努力，當前已初步呈現(xiàn)疫情防控形勢持續(xù)向好、生產(chǎn)生活秩序加快恢復的態(tài)勢，必須深入貫徹落實統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作部署會議精神，加快建立同疫情防控相適應的經(jīng)濟社會運行秩序。
第三，對于疫情防控還不能有絲毫松懈。習近平強調(diào)，加強疫情防控必須慎終如始，對疫情的警惕性不能降低，防控要求不能降低，繼續(xù)抓緊抓實抓細。但同時又指出，要堅持實事求是、一切從實際出發(fā)，堅決防止形式主義、官僚主義。
第四，湖北、武漢之外，再談北京。會議指出，要突出抓好北京等重點地區(qū)疫情防控，完善京津冀聯(lián)防聯(lián)控機制，在人員流動引導、交通通道防疫、企業(yè)復工復產(chǎn)等方面加強協(xié)調(diào)聯(lián)動。
第五，系列會議首次提到“要發(fā)揮好企業(yè)家作用，充分調(diào)動企業(yè)家積極性創(chuàng)造性?！焙罄m(xù)更是提到，要注重調(diào)動民間投資積極性。
第六，會議提出，要堅持全國一盤棋，維護統(tǒng)一大市場，促進上下游、產(chǎn)供銷、大中小企業(yè)整體配套、協(xié)同復工，切實提高復工復產(chǎn)的整體效益和水平。這一點涉及到供應鏈的安全問題，對于經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定大局非常重要。
第七，多次強調(diào)復工復產(chǎn)，同時更是指出，要做好龍頭企業(yè)復工復產(chǎn)保障工作，維護全球供應鏈穩(wěn)定。這與第六條信息關聯(lián)較大。
第八，會議強調(diào)，要把被抑制、被凍結的消費釋放出來，并催生新型消費，使實物消費和服務消費得到回補。此次對消費的表述較多，且相對具體，而且重點在釋放和回補上。這可能意味著，受疫情影響較大的行業(yè)，如旅游、餐飲、電影等行業(yè)會逐步恢復到正常水平。
第九，要加大公共衛(wèi)生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。關于新基建，這已經(jīng)不是第一次提出，但比較罕見的是，這是疫情防控系列會議第二次提到5G網(wǎng)絡建設（2月21日的政治局會議首次提出），本次會議則首次提到數(shù)據(jù)中心建設。
